发布日期：2024-12-10 12:53    点击次数：108

小米第二款车YU7外不雅和性能曝光，高盛示意十分看好小米汽车业务，该款SUV有望成为中国最畅销的高端新能源SUV之一。

12月9日，小米向工信部提交第二款电动汽车“YU7”的备案，并示意这款SUV新车，瞻望于来岁六七月郑重上市。

对于该款新车，高盛预期需求前程乐不雅，并以为YU7有后劲成为中国最畅销的高端新能源SUV之一，对标特斯拉Model Y、理思L6等：

自从第一款车型SU7在本年3月推出以来，SU7依然超出了咱们起初的预期，并链接安详其算作最畅销的高端系能源轿车之一的雷同地位，本年迄今截至平均每月零卖销量为1.3万辆，与特斯拉Model 3额外，自2024年10月以来每月销量卓越2万辆。

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凭证备案信息，高盛以为YU7在以下几个方面相较于同类SUV车型具有上风：

尺寸：YU7的尺寸为4999/1996/1600毫米（比SU7宽30毫米，高150毫米），轴距为3000毫米（与SU7雷同），这使得YU7在同类SUV车型中以轴距长度为基准是最大。性能/能源系统：YU7的最高时速为253公里/小时，接近SU7 Max的265公里/小时，况且比同类SUV车型更快。YU7将配备双电机，总功率为508千瓦，以至高于SU7 Max。续航里程：尽管对于续航里程维持的细节尚未线路，但YU7将配备宁德时期（CATL）三元锂电板（与SU7/SU7 Pro使用的比亚迪磷酸铁锂电板和SU7 Max使用的CATL三元锂电板比较），分量为2405公斤。咱们坚信这意味着长续航里程维持可能是YU7不同版块的措施功能。

高盛进一步指出，淌若YU7汽车的官方发布版块与迄今截至的监管文献一致，即淌若长续航维持和大电板容量是措施树立的话。那么咱们以为YU7的平均售价（ASP）有高涨的后劲。算作参考，在中国商场，长续航版特斯拉Model Y的肇端价钱当今是东说念主民币291000元（约合40000好意思元），比措施续航版越过东说念主民币41000元（5600好意思元）。

举座来看，高盛瞻望，小米更多车型的推出将普及毛利率，并赐与小米“买入”评级：

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咱们期待在异日6个月内取得更多对于规格和订价的能干信息，预定的推出时间与咱们的假定基本一致。咱们坚信SU7和YU7将分享小米的制造平台，这可能会股东鸿沟经济并普及毛利率（GPM）。

咱们赐与小米“买入”评级，12个月观念价为33.3港元，基于以下SOTP（估值设施：1）对小米中枢业务的2026年预期企业价值/净买卖利润（EV/NOPAT）为16倍；2）对小米电动汽车的DCF折现现款流估值为236亿好意思元。

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